Das Tone City Bad Horse basiert auf einem der bekanntesten und teuersten Overdrive Pedale aller Zeiten. Es hat eine extrem weite Gain-Range vom exquisiten, satten Clean Boost bis zum cremigen, 'fetten' Overdrive und allem dazwischen. Die verwendeten Germanium Dioden in der Drive-Sektion behalten ein klares Timbre und erzeugen bei höheren Gain-Einstellungen einen natürlichen Overdrive voller harmonischer Obertöne. Das Bad Horse ändert nichts am einzigartigen Charakter des verwendeten Equipments und das Pedal reagiert perfekt dynamisch auf die Pick Attack und den Volume-Regler der Gitarre.